Sōra là một học sinh cấp 3 dường như vô hình ở trường. Cậu chơi thân với Chūya, một anh chàng khó đoán và thường gây bất ngờ cho những người xung quanh. Cả Sōra và Chūya đều dành tình cảm cho cô bạn cùng lớp Kio Machida. Machida từ chối đến lớp vì không muốn nhuộm đen mái tóc nâu tự nhiên của mình. Trường của họ có những nội quy phi lý, đặc biệt là về đồng phục, bao gồm cả việc bắt buộc tất cả học sinh phải có tóc đen. Sōra và Chūya quyết định đứng lên thay đổi nội quy đen của trường để Machida không phải học lại một năm vì nghỉ quá nhiều buổi.