Setsuko, một nữ nhân viên văn phòng độc thân 55 tuổi tại Tokyo, được người thầy dạy tiếng Anh trẻ tuổi đầy phá cách trao cho một bộ tóc giả màu vàng cùng một bản dạng mới mang tên 'Lucy'. 'Lucy' đã đánh thức những khao khát mà Setsuko chưa từng biết là mình có. Khi người thầy đột ngột mất tích, Setsuko phải học cách đối diện với những gì còn lại—chính là bản thân cô.